Service de mise à jour des finances personnelles
Vous voulez savoir où va votre argent personnel, mais vous n'avez pas le temps de tout gérer ? Laissez-nous vous aider !
Si vous utilisez notre outil budgétaire pour les familles, il pourrait vous être profitable de nous laisser configurer votre première année de référence. Ce qui pourrait vous prendre quelques heures à apprendre et à faire nous en prendra moins grâce à notre expérience avec l'outil que nous avons créé.
Vous aurez alors une base solide pour analyser vos finances personnelles et vous aurez ensuite moins de stress pour apprendre tranquillement à utiliser notre outil et à mettre à jour vos finances selon le rythme que vous souhaitez.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de rassembler vos relevés bancaires pour les douze derniers mois et nous ferons les opérations suivantes :
- Configurer l'outil budgétaire que vous aurez acheté (celui créé par Évolution Héroïque).
- Importer et formater toutes les transactions de tous vos comptes que vous nous aurez fournis en .csv ou en .pdf pour les douze derniers mois.
- Catégoriser les transactions les plus évidentes : Électricité, Épicerie, Internet, etc.
- Travailler de concert avec vous pour créer des catégorisations semi-automatiques qui vous serviront dans le futur.
- Créer des tableaux croisés dynamiques et les graphiques utiles pour analyser votre situation financière.
Tout notre travail se fera directement dans un dossier de votre Google Drive où se trouvera l'outil budgétaire auquel vous nous partagerez l'accès (compte Gmail nécessaire). Ainsi, la sécurité de vos informations sera préservée et vous pourrez retirer l'accès une fois le travail terminé.
Nous nous réservons le droit de refuser de nouveaux mandats si nous ne pouvons répondre à la demande. Dans un tel cas, vous serez remboursé ou nous compléterons votre mandat selon l'ordre des commandes.
N.B. - Bien que Sébastien ait déjà été un conseiller en sécurité financière et de placement en fonds commun, il n'est plus certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis décembre 2022. Ainsi, nous ne pouvons en aucun cas émettre des conseils financiers ni des suggestions de placement. Notre travail se limite donc aux aspects techniques, mais pourront être utiles à votre conseiller financier pour connaître votre flexibilité financière à investir plus ou moins. Vous n'avez pas de conseiller financier ? Nous pouvons vous en suggérer.